1 Butterfat
2 'Way 'Cross Georgia (Album Vervsion)
3 Duck Ankles (Album Vervsion)
4 Funky Banana (Album Vervsion)
5 The Whisperer
6 It Took A Long Time (Album Vervsion)
7 Black Light
8 Blue Night
9 Flight
   
David Sanborn saxo alto
Michael Brecker saxo tenor
Howard Johnson saxo baritone, tuba
Randy Brecker trompeta
Peter Gordon, John Clark corno frances
Will Lee bajo
John Beal, Bob Daugherty bajo acústico
Don Grolnick piano, órgano, piano Fender Rhodes, clavinet
Steve Khan, Buzzy Feiten guitarra
Joe Beck guitarra eléctrica
Tom 'Bones' Malone trombón
Howard Johnson saxo barítono, tuba
Chris Parker, Steve Gadd batería
José Madera, Warren Smith percusión
Ralph MacDonald congas, bongos, percusión

Fecha de edición: 1975