1 Hideaway 3:47   
2 Carly's Song    5:14   
3 Anything You Want 3:45   
4 The Seduction (Love Theme) 3:53   
5 Lisa    4:33   
6 If You Would Be Mine    4:39   
7 Creeper 4:36   
8 Again An Again 5:16

David Sanborn saxos soprano, alto y tenor, piano Fender Rhodes, Órgan Hammond B-3
Mike Manieri vibráfono eléctrico, marimba, marimba bajo Michael Colina piano, sintetizador, órgano
Don Grolnick piano, piano Fender Rhodes, clavinet)
Rob Mounsey piano eléctrico
Paul Shaffer piano Fender Rhodes
David Spinozza, Jeff Mironov guitarras acústica y eléctrica
Waddy Wachtel, Danny Kortchmar, Hiram Bullock guitarra eléctrica
Neil Jason, John Evans, Marcus Miller bajo
Steve Gadd, Rick Marotta, Buddy Williams batería
Jody Linscott congas, silbato, devil stick, cabassa
Ralph MacDonald congas, percusión
Ray Bardani silbato, tambourine, percusión
Spike, Lisa palmas
James Taylor voz en coro

Fecha de edición: 1979