Side one
1 Indio
2 Smile
3 Mamacita
4 Herbs
Side two
5 Concrete Boogie
6 I Do It For Your Love
7 Sophisticated Squaw
8 7th Ave.

David Sanborn saxos alto y soprano, flauta
Paul Simon, Phoebe Snow, Patti Austin, Lani Groves voz
Rosalinda de Leon, Richard Tee teclados
Hiram Bullock guitarra, voz en coro
Herb Bushler bajo
Victor Lewis batería, voz en coro
Jumma Santos percusión

Fecha de edición: 1976
Fecha de re-edición: 2013