1 Promise Me The Moon 3:58
2 Benjamin 1:29
3 Stranger's Arms 4:20
4 Heart Lake 5:19
5 The Rev. 3:54
6 We Fool Ourselves 5:12
7 Morning Salsa 6:05
8 The Legen Of Cheops 6:34

David Sanborn saxos alto y soprano, teclado, voz
Rosalinda DeLeon teclado
Hiram Bullock guitarra, voz
Mark Egan bajo
Victor Lewis batería
Jumma Santos percusión
Dale Oehler piano eléctrico, teclado
Lani Groves voz
Christine Faith voz
Hamish Stuart voz
Kat McCord voz

Fecha de edición: 1977