1 Two Worlds, One Soul (10:11)
2 Chanteuse in Blue (9:01)
3 Universal Translator (8:30)
4 Beneath the Skin (we are already one) (11:34)
5 I Can't Keep From Weeping (7:00)
6 Quand Vient la Nuit (6:34)

Composiciones de
1, 2, 4 : Música - D. Jones; Letra - E. Lesbros
3, 5 : Música & Letra - D. Jones
6 : E. Lesbros Música & Letra - Arr. de D. Jones

Darius Jones: saxo alto
Matt Mitchell: piano, Rhodes
Sean Conly contrabajo
Ches Smith drum set, percusión
Emillie Lesbros voz, piano en 6
Pascal Niggenkemper contrabajo en 6