1 Saludo a Chango
2 Amor Gigante
3 Una Rosa de Francia
4 María en la playa
5 Versos para ti
6 La Engañadora
7 Viejos Sones de Santiago
8 El día que me quieras
9 Se ha perdido la flauta
10 Morir De Amor - (con Charles Aznavour)
11 Lágrimas Negras
12 Balcón de Santiago
13 Chan Chan

Personal:
Compay Segundo voz, guitarra, armónica
Hugo Garzón voz, guiro, maracas
Charles Aznavour, Vionaika Martinez voz
Benito Suárez, Mayelin Perez guitarra, voz en coros
Ray Guerra guitarra
Rafael Lazaro Inciarte, Haskell Armenteros clarinete,
voz en coros
Rosendo Nardo clarinete bajo
Salvador Repilado, Lázaro ´Fino´ Rivero bajo upright
Rafael Fournier bongos, timbales, cowbell
Alejandro ´Andito´ Rodríquez clave, voz en coros
Julio Iznaga paila, cowbell
Roberto Vizcaino tambourine, bata, chequere

Grabado en Abdala Studios, La Habana, Cuba desde el 1 al 15 de febrero de 1999, en Davout Studios & Plus XXX, París, Francia el 21, el 22 y el 24 de abril de 1999

Fecha de edición: 2 de noviembre de 1999
Fecha de re-edición: junio de 2012