1 Delilah     
2 Parisian Thoroughfare     
3 Daahoud     
4 Joy Spring     
5 Jordu     
6 The Blues Walk      
7 What Am I Here For?     
8 These Foolish Things     
9 The Blues Walk - (alternate take)     
10 Daahoud - (alternate take)     
11 Joy Spring - (alternate take)     

Clifford Brown trompeta
Max Roach batería
Harold Land saxo tenor
Richie Powell piano
George Morrow bajo

Incluye comentarios de Kirk Silsbee

Productor: Bob Shad
Productor de reedición: Bryan Koniarz

Grabado en Capitol Studios, Hollywood, California el 2, 3 y 6 de agosto de 1954 y en el Capitol Studios, New York, New York el 24 de febrero de 1955
Remasterizado digitalmente por Kevin Reeves usando tecnología 24-bit (Universal Music Studios-East)
Fecha de reedición: 29 de febrero de 2000