1 Love Castle
2 The Gardens
3 Day Danse
4 My Spanish Heart
5 Night Streets
6 The Hilltop
7 The Sky
8 Wind Danse
9 Armando´s Rhumba
10 Prelude To El Bozo
11 El Bozo, Part I
12 El Bozo, Part II
13 El Bozo, Part III
14 Spanish Fantasy, Part I
15 Spanish Fantasy, Part II
16 Spanish Fantasy, Part III
17 Spanish Fantasy, Part IV
18 The Clouds - (previously unreleased, bonus track)

Chick Corea voz, pianos acústico y eléctrico, Fender Rhodes
órgano, teclados, sintetizadores ARP & Moog, palmas
Gayle Moran voz
Stuart Blumberg, John Rosenburg, John Thomas trompeta
Ron Moss trombón
Jean-Luc Ponty violín
Stanley Clarke bajo
Steve Gadd batería
Don Alias percusión
Narada Michael Walden palmas
The Arriaga String Quartet:
Barry Socher, Connie Kupka violín
Carol Mukogawa viola
David Speltz cello

Productor: Chick Corea
Productor de edición: Bryan Koniarz

Grabado en Kendun Recorders, Burbank, California en octubre de 1976 Originalmente editado en Polydor (9003)

Incluye comentarios de Stuart Nicholson

Remasterizado digitalmente por Kevin Reeves usando tecnología 24-bit (Universal Music Studios-East)

Fecha de edición: 7 de marzo de 2000