1 II B.S.
2 I X Love
3 Celia
4 Mood Indigo
5 Better Get Hit In Yo´ Soul
6 Theme For Lester Young
7 Hora Decubitus
8 Freedom - (bonus track)
 
Charles Mingus piano, contrabajo
Jerome Richardson saxos soprano y barítono
Eric Dolphy saxo alto, flauta
Charles Mariano saxo alto
Dick Hafer saxophone tenor, fluata
Booker Ervin saxo tenor
Eddie Preston, Richard Williams, Rolf Ericson trompeta
Britt Woodman, Quentin Jackson trombón
Don Butterfield tuba
Jaki Byard piano
Jay Berliner guitarra
Walter Perkins, Dannie Richmond batería

Grabado el 20 de enero y el 20 de septiembre de 1963

Incluye comentarios de Nat Hentoff

Remasterizado digitalmente por Erick Labson
Fecha de reedición: 15 de agosto de 1995