1 Aprendiz de mensajero (Orlando Miño)
2 Pescador de las islas  (Carlos Pino)
3 Mujer de la isla (Chacho Muller) Mónica Abraham
4 Zamba del chaguanco (Hilda Herrera - Antonio Nella astro) Hilda Herrera 
5 Corazón de greda (Carlos Pino - Antonio Tarragó. Ros) Antonio Tarragó Ros
6 Contraolvido (Carlos Pino - Rafael Ielpi) Quique Condomí
7 Tiempo de Ymawaré (Carlos Pino)    
8 Por esas cosas (Arsenio Aguirre)     
9 Tendrías que verla (Jorge Giuliano - Luis Pérez Mosquera) Jorge Giuliano
10 Nerendape Ayú (José Asunción Flores)        
11 Milonga para un amigo ausente (Carlos Pino - Stella Zeballos)
12 Señor de los campos  (Ramón Ayala)
13 El patriota (Carlos Pino - Abelardo Faletti) Melania Pérez
14 Elegía del regreso (Carlos Pino - Rafael Ielpi)
Yapa:
15. Cielito mío (Daniel Toro) Versión original con Los Trovadores

Carlos Pino voz