1 Porteño y bailarín (Homero Manzi / Lucio Demare)
2 Que no sepan las estrellas (José Ranieri / Alfredo Roldán)
3 Un tango ... y nada más (Armando Locava / Juan Pomati / Carlos Waiss)
4 Vieja luna (Celedonio Flores / Arturo Galucci)
5 Marianito (Domingo Salerno)
6 Tus labios me dirán (Carlos Di Sarli / HéctorMarcó)
7 Así era mi novia (Carlos Di Sarli / Héctor Marcó)
8 Con alma y vida (Carlos Di Sarli / Héctor Marcó)
9 Hoy al recordarla (José Canet)
10 Germaine (Alberto López Buchardo)
11 Tu íntimo secreto (Alberto Gómez / Héctor Marcó)
12 Clavel del aire (Juan de Dios Filiberto / Fernán Silva Valdés)
13 Duelo criollo (Lito Bayardo / Juan Rezzano)
14 Otra vez carnaval (Carlos Di Sarli / Francisco García Jiménez)
15 El ingeniero (Alejandro Junnisi)
16 Whisky (Carlos Di Sarli / Héctor Marcó)
17 Muriéndome de amor (Carlos Bahr / Manuel Sucher)
18 ¿Dònde estás? (Carlos Bahr / Manuel Sucher)
19 Acuérdate de mí (Alfredo Cucci)
20 El pollito (Francisco Canaro)

Orquesta de Carlos Di Sarli
Carlos Di Sarli dirección, piano
Jorge Durán voz