1 La Cumparsita (Pascual Contursi / Enrique P.Maroni / Gerardo Matos Rodríguez)
2 Duelo criollo (Lito Bayardo / Juan Rezzano)
3 Tengo un amigo (Julio Camilioni / Arturo Galucci)
4 A la gran muñeca (Miguel Oses / Jesús Ventura)
5 Buenos Aires yo te canto (Pedro Numa Córdoba / Graciano De Leone)
6 El amanecer (Alejandro Borgo / Manuel Rodriguez Scilla)
7 No me pregunten por qué (Carlos Di Sarli / Reinaldo Pignataro)
8 El ciruja (Ernesto De La Cruz / Francisco Marino)
9 De vuelta (Carlos Bahr / Carlos Lázzari)
10 Champagne Tango (Manuel Aroztegui)
11 Domani (Cátulo Castillo)
12 Pimienta (Osvaldo Fresedo)
13 Cuatro vidas (Di Sarli Carlos / Marco Hector)
14 La cachila (Eduardo Arolas)
15 El Pollo Ricardo (Luis Fernández)
16 Clavel del aire (Juan de Dios Filiberto / Fernan Silva Valdés)
17 Rodríguez Peña (Vicente Greco / Juan Velich)
18 Comme il faut (Eduardo Arolas)
19 Sueño de juventud (Enrique Santos Discépolo)

Orquesta de Carlos Di Sarli
Carlos Di Sarli dirección
Mario Pomar voz en 2, 3, 7, 10
Oscar Serpa voz en 5, 9, 13, 16, 19