1 Bahía Blanca (Carlos Di Sarli)
2 La Cumparsita (Pascual Contursi / Enrique P. Maroni / Gerardo Matos Rodríguez)
3 El Choclo (Enrique Santos Discépolo / Juan Marambio Catán / Ángel Villoldo)
4 Fumando espero (Félix Carzo / Juan Viladomat Masanas)
5 El amanecer (Alejandro Borgo / M. Rodríguez Scilla) 
6 Organito de la tarde (Cátulo Castillo / José González Castillo) 
7 Rodriguez Peña (Vicente Greco / Juan Velich) 
8 Al compás del corazón (Domingo Federico / Homero Expósito) 
9 A la gran muñeca (Miguel Osés / Jesús Ventura) 
10 La morocha (Enrique Saborido / Ángel Villoldo) 
11 Nueve puntos (Francisco Canaro) 
12 Verdemar (José María Contursi / Carlos Di Sarli) 
13 Milonguero viejo (Carlos Di Sarli / Esteban Sotelo) 
14 El ingeniero (Alejandro Junnisi) 
15 Cara sucia (Francisco Canaro / Juan Caruso) 
16 Tinta verde (Agustín Bardi) 
17 Buenos Aires (Manuel Jovés / Manuel Romero) 
18 Nido gaucho (Carlos Di Sarli / Héctor Marcó) 
19 La racha (Agustín Bardi) 
20 Un tango y nada más (Armando Locava / Juan Pomati / Carlos Waiss)

Orquesta de Carlos Di Sarli
Carlos Di Sarli dirección, piano
Argentino Ledesma voz en 4
Alberto Podestá voz en 8
Roberto Rufino voz en 12
Roberto Florio voz en 17
Mario Pomar voz en 18
Jorge Durán voz en 20