1 Clouds 4:52
2 Minha Saudade 2:24
3 Corcovado 6:44
4 Batida Diferente 3:28
5 Joyce's Samba 3:14
6 Groovy Samba 5:00
7 O Amor Em Paz (Once I Loved) 7:49
8 Sambop 3:36
9 Corcovado (Alternate Take) 5:38
10 Clouds (Single Version) 2:44
11 The Jive Samba 11:31
12 Plenty, Plenty Soul 9:26
13 Boogity Boogity 4:58
14 Heartstrings 4:54
       
Cannonball Adderley saxo alto
Sérgio Mendes piano
Durval Ferreira guitarra
Octavio Bailly, Jr. bajo
Dom Um Romão batería
Pedro Paulo trompeta en tracks 2, 4-5, 7-8
Paulo Moura saxo alto e tracks 2, 4-5, 7-8

Fecha de edición original 1962