1 Aristillus 1:56
2 Song Within A Song 7,13
3 Chord Change 6:43
4 Spirit Of The Water 2:06
5 Another Night 6:55
6 Air Born 5:02
7 Lunar Sea 9:07
Bonus track
8 Another Night 3:22
9 Spirit of The Water 2:13
10 Song Within a Song 7:11
11 Lunar Sea 9:51
12 Preparation / Dunkin 9:32

Camel
Andrew Latimer guitarras, flauta
Peter Bardens teclados, órgano
Doug Ferguson bajo
Andy Ward batería, percusión

Fecha de edición original: 1976
Fecha de reedición: 2002