1 Change
2 Nakupenda Be Be Wa Wa
3 Best Friend
4 Alright
5 Lord Budwick
6 Don´t Run
7 Dreams
8 Magic 2 Me
9 Over and Over
10 Just Like an Angel
11 Solve This Problem
12 Miles Away From Home

Buddy Miles voz, batería, guitarra
Chan voz
Riki Hendrix, Kirk Furniss, Corey James Phillips guitarra
David Say saxos soprano y alto
Vince Mai trompeta, flugelhorn
Paul Baron trompeta
David Esson trombón
Jojo Bashorun piano, Fender Rhodes, strings, órgano, voz en coros
Stan Ganapolsky teclados
Henri Brown bajo, guitarra, teclados, voz en coros
Matt Frenett batería, címbalos
Aaron Anderson batería
Harley Umphrey programming
Laura Bacon, Gino Gerussi, Craig Smart voz en coros

Fecha de edición: 9 de julio de 2002