Disco 1
1 Tonight I´ll Be Staying Here With You
2 It Ain´t Me, Babe
3 A Hard Rain´s A-Gonna Fall
4 The Lonesome Death Of Hattie Carroll
5 Romance In Durango
6 Isis
7 Mr. Tambourine Man
8 Simple Twist Of Fate
9 Blowin´ In The Wind
10 Mama, You Been On My Mind
11 I Shall Be Released

Disco 2
1 It´s All Over Now, Baby Blue
2 Love Minus Zero / No Limit
3 Tangled Up In Blue
4 The Water Is Wide
5 It Takes A Lot To Laugh, It Takes A Train To Cry
6 Oh, Sister
7 Hurricane
8 One More Cup Of Coffee (Valley Below)
9 Sara
10 Just Like A Woman
11 Knockin´ On Heaven´s Door

Bob Dylan voz, guitarras acústica y eléctrica
Joan Baez, Roger McGuinn voz, guitarra
Bobby Neuwirth, Steven Soles guitarra, voz en coros
Mick Ronson, T-Bone Burnett guitarra
David Mansfield guitarra steel, dobro, mandolina, violín
Scarlet Rivera violín
Howie Wyeth piano, batería
Rob Stoner bajo
Luther Rix batería, congas, percusión
Ronee Blakely batería

Productores de compilación: Jeff Rosen, Steve Berkowitz

Incluye comentarios de Larry ´Ratso´ Sloman

Fecha de reedición: 26 de noviembre de 2002