Disco 1
1 She Belongs To Me
2 Fourth Time Around
3 Visions Of Johanna
4 It´s All Over Now, Baby Blue
5 Desolation Row
6 Just Like A Woman
7 Mr. Tamborine Man

Disco 2
1 Tell Me, Momma
2 I Don´t Believe You (She Acts Like We Never Have Met)
3 Baby, Let Me Follow You Down
4 Just Like Tom Thumb´s Blues
5 Leopard-Skin Pill-Box Hat
6 One Too Many Mornings
7 Ballad Of A Thin Man
8 Like A Rolling Stone

Bob Dylan voz, guitarras acústica y eléctrica, armónica,
piano
Robbie Roberston guitarra
Richard Manuel piano
Garth Hudson órgano
Rick Danko bajo, voz en coros
Mickey Jones batería

Grabado en vivo en el Manchester Free Hall, Manchester, Inglaterra el 17 de mayo de 1966

LIVE 1966... incluye un booklet de 56 páginas con fotografías inéditas
Incluye comentarios de Tony Glover

Fecha de reedición: 13 de octubre de 1998