Disco 1
Lado A
1 Rainy Day Women #12 & 35     
2 Pledging My Time     
3 Visions Of Johanna     
4 One Of Us Must Know (Sooner Or Later)     
Lado B
1 I Want You     
2 Memphis Blues Again     
3 Leopard-skin Pill-box Hat
4 Just Like A Woman

Disco 2    
Lado C
1 Most Likely You Go Your Way And I'll Go Mine     
2 Temporary Like Achilles     
3 Absolutely Sweet Marie     
4 4th Time Around     
5 Obviously 5 Believers   
Lado D
Sad Eyed Lady Of The Lowlands

Bob Dylan voz, guitarra, armónica, piano, teclados
Rick Danko voz, violín
Richard Manuel voz, teclados, batería
Garth Hudson saxo, teclado
Wayne Butler trombón
Paul Griffin piano
Bill Atkins teclados
Sanford Konikoff batería
Robbie Robertson, Wayne Moss voz, guitarra
Charlie McCoy guitarra, armónica, trompeta
Al Kooper guitarra, corno,órgano, teclados
Jerry Kennedy, Joe South guitarra
Hargus "Pig" Robbins piano, teclados
Kenny Buttrey batería

Fecha de edición original: 1966