1 Albert's Shuffle
2 Stop
3 Man's Temptation
4 His Holy Modal Majesty
5 Really
6 It Takes A Lot To Laugh, It Takes A Train To Cry
7 Season Of The Witch
8 You Don't Love Me
9 Harvey's Tune
10 Albert's Shuffle ( 2002 Remix Horns)
11 Season Of The Witch ( 2002 Remix Horns )
12 Blues For Nothing
13 Fat Grey Cloud

Al Kooper voz, piano, órgano, ondioline, guitarra eléctrica y guitarra de 12 cuerdas
Mike Bloomfield guitarra
Stephen Stills guitarra
Barry Goldberg piano eléctrico en "Albert's Shuffle" y "Stop"
Harvey Brooks bajo
Eddie Hoh batería, percusión

Fecha de edición: 1968/1995/2003