1 East Of The Sun (And West Of The Moon)
2 Blue Moon
3 You Go To My Head
4 You Turned The Tables On Me
5 Easy To Love
6 These Foolish Things (Remind Me Of You)
7 I Only Have Eyes For You
8 Solitude
9 Everything I have Is Yours
10 Love For Sale
11 Moonglow
12 Tenderly
13 If The Moon Turns Green
14 Remember
15 Autumn In New York (LP Take)
16 Autumn In New York (78 RPM Take)

Billie Holiday voz
Flip Phillips saxo tenor
Charlie Shavers trompeta
Oscar Peterson piano
Barney Kessel guitarra
Ray Brown contrabajo
Alvin Stoller batería

Productor: Norman Granz

Fecha de grabación original: 1 de enero de 1952

Fecha de reedición: 19 de octubre de 1993