1 Mornin' Glory (Live)  5:46
2 Up With The Lark (Live) 6:47   
3 Yesterday I Heard The Rain (Live) 6:31
4 My Romance (Live) 8:40   
5 When Autumn Comes (Live) 6:04   
6 T. T. T. T. (Twelve Tone Tune Two) (Live) 6:34   
7 Hullo Bolinas (Live)  4:00
8 Gloria's Step (Live)  7:54
9 On Green Dolphin Street (Live) 6:46

Bill Evans piano
Eddie Gomez bajo
Marty Morell batería

Fecha de edición: 1973
Fecha de edición remasterizada: 1990