1 Sweet Dulcinea Blue 6:04   
2 Martina 8:13   
3 Second Time Around 3:41   
4 A Child Is Born 7:30   
5 Bass Face 10:04   
6 Nobody Else But Me 7:29

Bill Evans piano acústico
Harold Land saxo tenor
Kenny Burrell guitarra
Ray Brown bajo acústico
Philly Joe Jones batería

Fecha de edición original: 1976
Fecha de edición remasterizada: 1991