1 Invitation  6:28
2 Blue Serge  5:06
3 Show-Type Tune  4:04
4 The Nature Of Things  3:22
5 Are You All The Things  4:59
6 A Face Without A Name  5:36
7 Falling Grace  4:28
8 Hi Lili Hi Lo  7:18

Bill Evans piano
Eddie Gomez contrabajo

Grabado en Fantasy Studio, Berkeley, California entre el 7 y el 10 de noviembre de 1974

Remasterizado digitalmente por Phil De Lancie, en 1990 (Fantasy Studios, Berkeley)

Fecha de edición: 1 de julio de 1991