1 Nothing More To Look Forward To
2 Who What Why Where When
3 Heart And Soul
4 Call Me Darling
5 When I Fall In Love
6 'Round Midnight
7 I Wonder
8 Theme From Dr. Kildare (Three Stars Will Shine Tonight)
9 The Good Life
10 Everybody's Somebody's Fool
11 Two Cigarettes In The Dark

Betty Carter voz
Phil Woods saxos alto y tenor, clarinete
Richard Kamuca, Bob Ashton saxo tenor
Danny Bank saxo barítono, clarinete bajo
Conte Candoli, Joe Newman trompeta
Jimmy Cleveland trombón
Russ Freeman, Walter Davis, Lloyd Mayers piano
John Pizzarelli, Kenny Burrell guitarra
Monty Budwig, George Duvivier, Richard Davis contrabajo
Shelly Manne, Gary Chester, Ed Shaughnessy batería
Oliver Nelson, Claus Ogerman arreglos, dirección

Fecha de edición: 1963