1 Vuelvo al Sur
2 Regreso al amor
3 Tristeza, separación
4 Regreso al amor
5 Los sueños
6 Tristeza, separación
7 Los sueños
8 Sur
9 María
10 Garúa
11 Cristal
12 La última curda
13 Milonga del tartamudo
14 Dando vueltas en el aire
15 Nocturno a mi barrio
16 Naranjo en flor

Quinteto de Astor Piazzolla en tracks 1, 2, 3, 7
Astor Piazzolla arreglos, dirección, bandoneón (solo en 4,
5, 6)
Quinteto de Néstor Marconi en tracks 8, 9, 10, 12, 16
Néstor Marconi arreglos, dirección, bandoneón
Roberto Goyeneche voz en tracks 1, 8, 9, 10, 11, 12, 16
Alfredo Zitarrosa voz, guitarra en track 13
Fito Páez voz en track 14
Cuarteto de Aníbal Troilo en track 15 (Aníbal Troilo
bandoneón, voz en recitado)