1 Tinta roja (Cátulo Castillo / Sebastián Piana)
2 Malena (Homero Manzi / Lucio Demare)
3 Pa´ que bailen los muchachos (Aníbal Troilo / Enrique Cadícamo)
4 Fueye (Homero Manzi / Charlo)
5 C.T.V. (Agustín Bardi)
6 Mi castigo (Julio César Sanders / César Vedani)
7 Del tiempo guapo (Marcelo De La Ferrer / Vicente Fiorentino)
8 Soy un muchacho de la Guardia (Agustín Irusta / Héctor Marcó)
9 Papá Baltazar (Homero Manzi / Sebastián Piana)
10 El tamango (Carlos Posadas)
11 Tu diagnóstico (José Betinoti)
12 Cautivo (Egidio Pittaluga / Luis Rubinstein)
13 No le digas que la quiero (Alberto Vaccarezza)
14 Un placer (Vicente Romeo)
15 Colorao, Colorao (Alberto Acuña / Celedonio Flores)
16 Sencillo y compadre (Carlos Bahr / Juan José Guichandut)

Personal:
Orquesta Típica de Aníbal Troilo
Aníbal Troilo dirección, bandoneón
Francisco Fiorentino voz