1 Romance de barrio (Homero Manzi / Aníbal Troilo)
2 Sur (Aníbal Troilo / Homero Manzi)
3 Yira... yira (Enrique Santos Discépolo)
4 Confesión (Luis César Amadori / Enrique Santos Discépolo)
5 De todo te olvidas (Enrique Cadícamo / Salvador Merico)
6 Corazón de papel (Alfredo Franco / Cátulo Castillo)
7 Los ejes de mi carreta (Héctor Chavero / Risso R.)
8 Flor de lino (Héctor Stamponi / Homero Expósito)
9 El milagro (Homero Expósito / Armando Pontier)
10 El Morocho y el Oriental (Carlos Gardel / José Razzano)
11 Y dicen que no te quiero (José Canet)
12 Tapera (Homero Manzi)
13 Y la perdí (José María Contursi / Antonio Rodio)
14 Tu pálido final (Alfredo Roldán / Vicente Demarco)
15 Yo te bendigo (Juan Bruno / Juan de Dios Filiberto)
16 Tu perrito Pekinés (Luis Rubinstein)
17 Carnaval (Anselmo Aieta / Francisco García Jiménez)

Personal:
Orquesta Típica de Aníbal Troilo
Aníbal Troilo dirección, bandoneón
Floreal Ruíz voz en 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10 (en dúo), 11, 12,
13
Edmundo Rivero voz en 2, 9, 10 (en dúo),13 , 14, 15, 16