1 Quejas de bandoneón (Juan de Dios Filiberto)
2 Naranjo en flor (Homero Expósito / Virgilio Expósito)
3 Palomita blanca (Anselmo Aieta / Francisco García Jiménez)
4 Café de los Angelitos (Cátulo Castillo / José Razzano)
5 Rosa de tango (Luis Rubinstein)
6 Milonga en rojo (Lucio Demare / Roberto Fugazot / José González Castillo)
7 Nada más que un corazón (Carlos Bahr / Manuel Súcher)
8 Marioneta (Juan Guichandut / Armando Taggini)
9 Copas, amigos y besos (Enrique Cadícamo / Mariano Mores)
10 Torrentes (Hugo Gutiérrez / Homero Manzi)
11 Luna llena (Cátulo Castillo / Mario Perini)
12 Me estan sobrando las penas (Carlos Bahr / José Basso / Argentino Galván)
13 Alhucema (Francisco Pracánico / Horacio Sanguinetti)
14 Con permiso (Alberto Mastra)

Orquesta de Aníbal Troilo
Aníbal Troilo dirección, bandoneón
Floreal Ruíz voz en tracks 2, 3 (en dúo), 6 (en dúo), 8, 11
Alberto Marino voz en tracks 3 (en dúo), 4, 5, 6 (en dúo), 7, 9, 10, 12, 13, 14