1 Adiós Nonino (Astor Piazzolla)
2 Pichuqueando (Domingo Mattio)
3 Sombras nada más (Francisco Lomuto / José María Contursi)
4 Selección de tangos de Julio De Caro: Buen amigo- Mala pinta -
Guardia vieja - Boedo - Tierra querida (Julio De Caro)
5 Dale Tango (Enrique Dizeo / José Terragno / Aníbal Troilo)
6 Buenos Aires - Tokio (Julián Plaza)
7 Payadora (Julián Plaza)
8 El último guapo (Abel Aznar)
9 Chumbicha (Ernesto Baffa / Raúl Garello)
10 Bailarín compadrito (Miguel Bucino)
11 Compadrita mía (Osvaldo Berlingieri)
12 Yo no merezco este castigo (Roberto Cassinelli / Cholo Hernández)

Orquesta Típica de Aníbal Troilo
Aníbal Troilo dirección, bandoneón