1 Sur (Aníbal Troilo / Homero Manzi)
2 Fuimos (Homero Manzi / José Dames)
3 Tu piel de jazmín (José María Contursi)
4 Pablo (José Martínez)
5 Niebla del Riachuelo (Enrique Cadícamo / Juan Carlos Cobián)
6 A Homero (Aníbal Troilo / Cátulo Castillo)
7 Flores negras (Francisco De Caro / Mario Gomila)
8 Taquito militar (Mariano Mores)
9 La bordona (Emilio Balcarce)
10 Mala junta (Julio De Caro / Pedro Laurenz)
11 Mimí Pinzón (Aquiles Roggero / José Rotulo)
12 A Pedro Maffia (Aníbal Troilo)
13 La Cumparsita (José María Contursi / Enrique Maroni / Gerardo Matos Rodríguez)
14 Trenzas (Armando Pontier / Homero Expósito)
15 Nunca tuvo novio (Agustín Bardi / Enrique Cadícamo)
16 Vamos, vamos zaino viejo (Fernando Tell / Victorino Vel{azquez)
17 Pampero (Edmundo Bianchi / Osvaldo Fresedo)
18 Milonga triste (Homero Manzi / Sebasti{an Piana)
19 Del Bajo Fondo (Osvaldo Tarantino)

Aníbal Arias guitarra