1 El lunar de mi tropilla - Alberto Merlo, O. Menvielle
2 De las brazas a un costado - Alberto Merlo, Osvaldo Andino
3 Semblanza sureña - Alberto Merlo, Osvaldo Andino
4 El puente viejo - Alberto Merlo, Osvaldo Andino
5 De tala y viento - Alberto Merlo, Osvaldo Andino
6 El regalón de mi Tata - O. Mendiel
7 La Chata de Lobería - F. Chamorro, L. D. Berho
8 Le canto al Sur - A. Merlo, Artemio Rodríguez "Cambambú"
9 La Vuelta de Obligado - A. Merlo, M. Brascó
10 Por los caminos - V. A. Giménez, Belisario Pérez
11 Estancia San José - Alberto Merlo, Roderico Sombra
12 Milonga del peón de campo, J. Razzano, A. Yupanqui
13 Ya está cantando el zorzal - Alberto Merlo, Rodolfo Arrigorriaga
14 Anochecida en el campo - A.Merlo-V.A.Giménez
15 Sigo tu huella - A.Merlo, O.Andino
16 Ni más ni menos - F. D. Palorma

Alberto Merlo guitarra, voz