1 I'm Fine, How Are You?
2 Meni Devol
3 La Tumbadora
4 The Happy People
5 The Road Is Hard (But We're Going To Make It)
6 La Cumbia de Andres
7 Celebration Suite
8 Nativity

Airto Moreira percusión, producción, arreglos, voz en coro
Flora Purim arreglos, voz, voz en coros
Hugo Fattoruso teclados, arreglos, voz en coro
Byron Miller bajo
Abraham Laboriel bajo
Jaco Pastorius bajo
Charles "Icarus" Johnson percusión
Oscar Castro-Neves guitarra
Laudir de Oliveira percusión
Manolo Badrena percusión
Raul de Souza trombón
Ruben Rada voz
Tom Scott saxo

Fecha de edición: 1997