Side one
1 Sunny (Bobby Hebb)  5:18
2 Mas Que Nada (Jorge Ben Jor) 3:49
3 A Man and a Woman (Un Homme et une Femme) (Pierre Barouh, Francis Lai, Jerry Keller)  3:17
5 Days of Wine and Roses (Henry Mancini, Johnny Mercer)  2:22
Black Coffee" (Sonny Burke, Paul Francis Webster)  4:28
6 Tuxedo Junction (Julian Dash, Buddy Feyne, Erskine Hawkins, Bill Johnson)  3:17
Side Two:
1 I Heard It Through the Grapevine (Barrett Strong, Norman Whitfield)  3:44
2 Don't Dream of Anybody But Me (Neal Hefti, Bart Howard) 4:06
3 Things Ain't What They Used to Be" (Mercer Ellington, Ted Persons)  3:11
4 Willow Weep for Me (Ann Ronell)  4:40
5 Manteca" (Dizzy Gillespie, Gil Fuller, Chano Pozo)  2:30
J6 ust When We're Falling in Love (aka "Robbins Nest") (Illinois Jacquet, Bob Russell, Sir Charles Thompson)  2:29

Ella Fitzgerald voz
Gerald Wilson arreglos, dirección
Tommy Flanagan piano
Joe Sample piano eléctrico, órgano
Modesto Duran congas
Francisco DeSouza congas
Victor Feldman - vibes, percusión
Bobby Hutcherson vibes
Herb Ellis guitarra
Dennis Budimir guitarra
Ray Brown bajo, bajo eléctrico
Bobby Bryant trompeta
Larry McGuire trompeta
Alex Rodriquez trompeta
Paul Hubinon trompeta
Harry Edison trompeta
J. J. Johnson trombón
James Cleveland trombón
Mike Wimberly trombón
Britt Woodman trombón
William Tole trombón
Thurman Green trombón
Arthur Maebe corno francés, tuba
Henry DeVega saxo alto
Harold Land saxo tenor
Ray Bojorquez saxo tenor
Richard Aplanalp saxo baritone
Marshal Royal vientos
Anthony Ortega vientos
Ernie Watts vientos
Bill Green vientos

Fecha de edición: 1970