Disco 1
1 Chiquilín de Bachín (Astor Piazzolla / Horacio Ferrer)
2 El patrón de la vereda (Adrián Iaies)
3 Vida mía (Emilio Fresedo / Osvaldo Fresedo)
4 Amores de estudiante (Carlos Gardel / Alfredo Le Pera)
5 You and the night and the music (Dietz Howard / Artur Schwartz)
6 Round Midnight (Hanighen B. / Monk . / Williams C.)
7 Sur (Aníbal Troilo / Homero Manzi)
8 De tal palo, tal astilla (Adrián Iaies)
9 Adiós muchachos (Julio César Sanders / César Vedani)

Disco 2
1 Vals de la 81th and Columbus (Adrián Iaies)
2 Cafetín de Buenos Aires (Enrique Santos Discépolo / Mariano Mores)
3 Naranjo en flor (Homero Expósito / Virgilio Expósito)
4 Las tardecitas de Minton´s (Adrián Iaies)
5 Juárez el casamentero (Adrián Iaies)
6 Nunca tuvo novio (Agustín Bardi / Enrique Cadícamo)
7 Valsecito para una rubia tremenda (Adrián Iaies)
8 El día que me quieras (Carlos Gardel / Alfredo Le Pera)
9 Volver (Alfredo Le Pera / Carlos Gardel)
 
Adrián Iaies arreglos, dirección musical, piano
Oscar Giunta batería, bombo legüero, clave
Paco Weht bajo acústico

Invitados:
Gabriel Rivano bandoneón Disco 1 en tracks 2, 5, 6 y Disco
2 en tracks 1, 4, 5, 7
Quintino Cinalli percusión Disco 1 en track 2
Guillermo Delgado contrabajo Disco 1 en tracks 1, 8, 9

Grabado en Recording Studio (Buenos Aires) entre el 24 y el 26 de mayo de 1999, a excepción de Volver, grabado en vivo directo a DAT en el Centro Cultural Borges (Buenos Aires) el 30 de abril de 1999