Disco 1
1 Sur (Aníbal Troilo / Homero Manzi)
2 Carnaval (Anselmo Aieta / Francisco García Jiménez)
3 Yo te bendigo (Juan Bruno / Juan de Dios Filiberto)
4 Tapera (Homero Manzi)
5 Cafetín de Buenos Aires (Enrique Santos Discépolo / Mariano Mores)
6 Tu perro pekinés (Luis Rubinstein)
7 El último organito (Acho Manzi / Homero Manzi)
8 La mariposa (Celedonio Flores / Pedro Maffia)
9 Lagrimitas de mi corazón (Enrique Cadícamo / Enrique Rodríguez)
10 Tu (José María Contursi / José Dames)
11 Margot (Carlos Gardel / Celedonio Flores / José Razzano)
12 A la luz de un candil (Carlos Flores / Alfredo Navarrine)
13 Cuando me entrés a fallar (José maría Aguilar / Celedonio Flores)
14 Mi noche triste (Pascual Contursi / Samuel Castriota)
15 Milonga en negro (Popular)
16 Esta noche me emborracho (Enrique Santos Discépolo)

Edmundo Rivero voz
Orquesta de Aníbal Troilo en 1 a 10
Orquesta de Víctor Buchino en 11, 16
Acompañamiento de Guitarras en 12 a 15

Disco 2
1 El milagro (Homero Expósito / Armando Pontier)
2 Tu pálido final (Alfredo Roldán / Vicente Demarco)
3 Gardel - Razzano (Enrique Cadícamo / Ángel D\\\\\\\\\\\\\\\'Agostino)
4 Los ejes de mi carreta (Héctor Chavero / Raúl Risso)
5 Como tu (Ángel Domínguez / José Rótulo)
6 A unos ojos (Carlos Montbrun Ocampo / Germán Videla)
7 La viajera perdida (Héctor Blomberg)
8 Miriñaque (Mastra Mastra)
9 Una lágrima (Eugenio Cárdenas / Nicolás Verona)
10 Araca la cana (Enrique Delfino / Mario Rada)
11 Audacia (Celedonio Flores)
12 Yira...yira (Enrique Santos Discépolo)
13 Las vueltas de la vida (Manuel Romero)
14 Olvidao (Guillermo Barbieri / Enrique Domingo Cadícamo)
15 Primero yo (José Rial)
16 Dicen que dicen (Alberto Ballestero)

Personal:
Edmundo Rivero voz
Orquesta de Aníbal Troilo en 1 a 9
Orquesta de Víctor Buchino en 10, 13, 15
Acompañamiento de Guitarras 11, 12, 14, 16