Disco 1
1 Uncle Meat
2 The Voices Of Cheese
3 Nine Types Of Industrial Pollution
4 Zolar Czakl
5 Dog Breath, In The Year Of The Plague
6 The Legend Of The Golden Arches
7 Louie Louie
8 The Dog Breath Variations
9 Sleeping In A Jar
10 Our Bizarre Relationship
11 The Uncle Meat Variations
12 Electric Aunt Jemima
13 Prelude To King Kong
14 God Bless America
15 A Pound For A Brown On The Bus
16 Ian Underwood Whips It Out
17 Mr. Green Genes
18 We Can Shoot You
19 If We´d All Been Living In California...
20 The air
21 Project X
22 Crusing for Burgers

Disco 2
1 Uncle Meat Film Excerpt Part 1
2 Tengo Na Minchia Tanta
3 Uncle Meat Film Excerpt Part II
4 King Kong Itself
5 King Kong II
6 King Kong III
7 King Kong IV
8 King Kong V
9 King Kong VI

Frank Zappa voz, guitarra, teclados, percusión
Jim Sherwood voz, guitarra, vientos
Ray Collins voz, guitarra
Roy Estrada voz, bajo eléctrico
Billy Mundi voz, batería
Nelly Walker voz
Walker, Nelcy soprano
Ian Underwood guitarra, flauta, clarinete, saxo alto y barítono piano, celesta, harpsichord, órgano, teclado, vientos
Aynsley Dunbar guitarra
Bunk Gardner flauta, piccolo, clarinete, clarinete bajo, saxos soprano, alto y tenor, viento
Euclid James Sherwood saxo tenor, tambourine
Don Preston piano eléctrico, teclado
Ruth Underwood teclado, percusión
Art Tripp vibráfono, marimba, xylofón, batería, timpani, wood block, percusión, campana, chimes
Ruth Komanoff marimba, percusión
Jimmy Carl Black batería, percusión

Fecha de edición original: 1995