Disco 1: At The Village Gate (Live)
1 Comin´ Home Baby
2 Summertime
3 It Ain´t Necessarily So

Herbie Mann flauta
Hagood Hardy vibráfono
Ahmad Abdul-Malik, Ben Tucker bajo
Rudy Collins batería
Ray Mantilla batería, percusión
Chief Bey batería africana, percusión

Fecha de edición: 1990
Fecha de re-edición: agosto de 2011

Disco 2: Do The Bossa Nova
1 Deve Ser Amor (it Must Be Love)
2 Menina Feia
3 Amor Em Paz (love In Peace)
4 Voce E Eu
5 One Note Samba
6 Blues Walk
7 Consolation (consolacao)
8 Bossa Velha

Personal:
Herbie Mann flauta en tracks 1, 7
Baden Powell guitarra
Gabriel bajo
Papao batería
Juquinha batería en tracks 2, 6
Paulo Moura saxo alto
Pedro Paulo trompeta
Sergio Mendes piano
Durval Ferreira guitarra
Octavio Bailly Jr. bajo
Dom Um Romao batería en tracks 3, 5
Antonio Carlos Jobim piano, arreglo y voz en track 4, 5
Trio de pianistas Luis Carlos Vinhas en track 8
Zezinho e Sua Escola de Samba

Fecha de edición: 1963
Fecha de re-edición: agosto de 2011

Disco 3: Nirvana
1 Nirvana
2 Gymnopedie
3 I Love You
4 Willow Weep For Me
5 Love Man
6 Cashmere

Personal:
Herbie Mann flauta
Bill Evans piano
Chuck Israel bajo
Paul Motian batería

Fecha de edición: 2002
Fecha de re-edición: agosto de 2011

Disco 4: Muscle Shoals Nitty Gritty
1 Muscle Shoals Nitty Gritty
2 Claudia Pie
3 Can You Dig It
4 Blind Willy
5 Come Together
6 Panama Red´s Panama Hat

Personal:
Herbie Mann flauta
Eddie Hinton guitarra, guitarra bottleneck
Jimmy Johnson guitarra
Andrew Love, Ed Logan saxo tenor
James J. Mitchell, James Mitchell saxo barítono
Wayne Jackson trompeta
Barry Beckett piano
Roy Ayers vibrá fono
Roger Hawkins batería, arpa
Bruno Carr batería

Fecha de edición: 2007
Fecha de re-edición: agosto de 2011

Disco 5: Hold On I´m Coming (Live Montreux Jazz Festival)
1 (gimme Some Of That Good Old) Soul Beat Momma
2 Never Say Goodbye
3 Respect Yourself
4 Memphis Underground
5 Hold On, I´m Comin´

Personal:
Herbie Mann flauta
David Newman saxo tenor, flauta
Sonny Sharrock guitarra
Pat Rebillot piano eléctrico
Andy Muson bajo
Reggie Ferguson batería

Fecha de edición: 2005
Fecha de re-edición: agosto de 2011