Disco 1: Drummin´ Man
1 Grandfather´s Clock (Krupa) 2:46
2 I Know That You Know (Caldwell - Youmans) 2:10
3 Fare Thee Well, Annie Laurie (Parish - Thomhill - Krueger) 2:54
4 Wire Brush Stomp (Krupa - Blanco) 2:13
5 Nagasaki (Warren - Dixon) 2:28
6 Jeepers Creepers (Warren - Mercer) 3:02
7 Murdy Purdy (Krupa - Mundy) 3:10
8 Ta-Ra-Ra-Boom-Der-E (Bayers) 3:08
9 Bolero At The Savoy (Krupa - Biondi - Mundy - Daye - Carpenter) 2:48
10 Apurksody (Krupa - Willet) 2:57
11 Never Felt Better, Never Had Less (Boer- Hess -Daye) 2:46
12 Do You Wanna Jump, Children? (Donahue - Van Heusen -Selsman - Bryant) 2:32
13 The Madam Swings It (Olsen - Russell - Martin) 3:03
14 Dracula (Carpenter - Mundy - Rose) 2:38
15 Symphony In Riffs (Carter) 2:54
16 Drummin´ Man (Partham - Krupa) 2:58
17 Georgia On My Mind (Carmichael) 2:54
18 Fool Am I (Krupa - Mundy) 2:51
19 You´re Breaking My Heart All Over Again (Cavanaugh - Redmond - Airman) 3:05

Disco 2: Full Dress Hop
1 I Hear Music (Lane - Loesser) 2:56
2 Down Argentina Way (Gordon - Warren) 3:05
3 Moon Over Burma (Hollander - Loesser) 3:17
4 High On A Windy Hill (Kramer - Whitney) 3:01
5 Like The Fella Once Said (McHugh – Mercer) 2:32
6 Somewhere (La Toucher - De Rose) 3 :12
7 I´d Know You Anywhere (McHugh - Mercer) 2:33
8 How ´Bout That Mess? (Anderson) 2:44
9 You Danced With Dynamite (Burke - Van Heusen) 3:25
10 When You Awake (Nemo) 2:59
11 It All Comes Back To Me Now (Parr - Purcell) 3:11
12 Hamtramck (Hill) 2:55
13 Yes, My Darling Daughter (Lawrence) 2:30
14 Full Dress Hop (Eldridge - Krupa) 2:45
15 Sweet Georgia Brown (Bernie - Pinkard - Casey) 2:52
16 Oh! They´re Making Me All Over In The Army (Cunningham - Schuster - Whitcup) 2:47
17 Deep In The Blues (Lytle – Parish) 3:19
18 You Are The One (Trotter - Carroll) 3:14
19 You Forgot About Me (Mysels - Robertson-Hanley) 3:23
20 Isn´t That Just Like Love? (Burke - Van Heusen) 2:42

Gene Krupa batería

En Disco 1
Grandfather´s Clock
New York, April 14, 1938
Tom Gonsoulin, Tom DiCarlo, Dave Schultze trompeta
Charles McCamish, Bruce Squires trombón
Murray Williams clarinete, saxo alto
George Siravo saxo alto
Vido Musso, Carl Biesacker saxo tenor
Milton Raskin piano
Ray Biondi guitarra
Horace Rollins contrabajo
Chappie Willett arreglos

I Know That You Know
New York, April 15, 1938
Misma formación y arreglos que el tema anterior

Fare Thee Well, Annie Laurie
New York. May 4. 1938:
Chuck Evans trombón
Jerry Kruger voz
El resto de la formación rl mismo del tema anterior

Wire Brush Stomp
New York, June 2, 1938
La misma formación temas anteriores, con arreglos de Ray Biondi

Nagasaki
New York. July 19. 1938:
La misma formación temas anteriores, a excepción de Sam Donahue saxo tenos en reemplazo de Vido Musso y Leo Watson voz

Jeepers Creepers
Los Angeles. November 18. 1938:
Nick Prospero, Charles Frankhauser, Tom Gonsoulin trompeta
Toby Tyler, Bruce Squires, Dalton Rizzotto trombón
Bob Snyder, Mascagni Ruffo saxo alto
Sam Musiker, Sam Donahue saxo tenor
Milton Raskin piano
Ray Biondi guitarra
Horace Rollins contrabajo
Leo Watson voz

Murdy Purdy - Ta-Ra-Ra-Boom-Der-E - Bolero At The Savoy
Los Angeles, December 1, 1938
La misma formación de los temas anteriores, con arreglos de Jimmy Mundy e Irene Daye voz

Apurksody (Chappie Willett arreglos) - Never Felt Better, Never Had Less (Irene Daye voz) - Do You Wanna Jump, Children? (Sam Donahue arreglos), Leo Watson (voz)
Los Angeles, December 12, 1938
La misma formación de los temas anterios, a excepción de los arreglos y voz indicados en paréntesis arriba y Ray Cameron en trompeta reemplaza a Nick Prospero

The Madam Swings It
Los Angeles, February 26, 1939
La misma formación del tema anterior

Dracula
New York, March 10, 1939
La misma formación del tema anterior, con arreglos de Jimmy Mundy

Symphony In Riffs
New York. September 20. 1939:
Corky Cornelius, Torg Halten, Nate Kazebier trompeta
Floyd O´Brien, Al Jordan, Red Ogle trombón
Clint Neagley, Bob Snyder saxo alto
Sam Donahue saxo tenor
Sam Musiker clarinete, saxo tenor
Milton Raskin piano
Ray Biondi guitarra
Biddy Bastien contrabajo
Benny Carter arreglos

Drummin´ Man
Chicago, November 2, 1939
Sid Brantley trombón
La misma formación del tema anterior, a exepción de Tony D´Amore en piano reemplaza a Red Ogle; Milton Raskin, Fred Norman arreglos e Irene Daye voz

Fool Am I - Georgia On My Mind
New York, March 12, 1941
Norman Murphy, Torg Halten, Graham Young, Shorty Sherock trompeta
Pat Virgadamo, Jay Kelliher, Babe Wagner trombón
Clint Neagley, Musky Ruffo saxo alto
Walter Bates saxo tenor
Sam Musiker clarinete, saxo tenor
Bob Kitsis piano
Ray Biondi guitarra
Biddy Bastien contrabajo
Elton Hill arreglos
Anita O´Day voz

You´re Breaking My Heart All Over Again
Misma fecha y firmación que el tema anterior, execpto Howard DuLany voz

Disco 2
I Hear Music
New York, September 1940
Corky Cornelius, Torg Halten, Rudy Novak, Shorty Sherock trompeta
Al Jordan, Babe Wagner, Jay Kelliher trombón
Bob Snyder, Clint Neagley saxo alto
Sam Musiker, Walter Bates saxo tenor
Tony D´Amore piano
Ray Biondi guitarra
Biddy Bastien contrabajo
Irene Daye, Howard DuLany voz

Down Argentina Way - Moon Over Burma - Like The Fella Once Said - I´d Know You Anywhere - How ´Bout that Mess?
Irene Daye voz
High On A Windy Hill - Somewhere Howard DuLany
Howard DuLany voz
New York, September 1940
La misma formación del tema anterior y las voces indicadas arriba luego de cada tema

You Danced With Dynamite - When You Awake - It All Comes Back To Me Now
Howard DuLany voz
Hamtramck
New York, September 1940
La misma formación del tema anterior y las voces indicadas arriba luego de cada tema

Yes, My Darling Daughter (Irene Daye voz) - Full Dress Hop - Sweet Georgia Brown - Oh! They ´re Making Me All Over In The Army (Howard DuLany voz)
New York, October 24. 1940
Corky Cornelius, Torg Halten, Rudy Novak, Shorty Sherock trompeta
Al Jordan, Babe Wagner, Jay Kelliher trombón
Mascagni Ruffo, Clint Neagley saxo alto
Sam Musiker, Walter Bates saxo tenor
Tony D´Amore piano
Ray Biondy guitarra
Biddy Bastien contrabajo
Y las voces ariiba indicadas en cada tema

Deep In The Blues (Irene Daye voz) - You Are The One (Howard DuLany voz) - Isn´t That Just Like Love? (Irene Daye voz) - You Forgot About Me
New York, November 28, 1940:
La misma formación de los temas anteriores, a excepción de Pat Virgadamo en trombón que reemplaza a Al Jordan y Bob Kitsis en piano que reemplaza a Tony D´Amore y las voces arriba indicadas en cada tema

Incluye booklet de 20 páginas

Fecha de edición: 5 de ayo de 2004