1 October 3:00
2 Gira Girou (Round N´ Round) 4:32
3 Faithful Brother 3:09
4 To Say Goodbye 4:01
5 From The Hot Afternoon 3:31
6 Circles 3:46
7 Martha & Romao 3:05
8 Catavento 2:46
9 Latin Chant 4:25
10 Crystal Illusions 4:41
11 Gira Girou 4:21 (Round N´ Round) (alternate take)
12 Faithful Brother 2:49 (alternate take)
13 From The Hot Afternoon 3:56 (alternate take)
14 Catavento 2:31 (alternate take)
15 Canto Latino 4:01 (alternate take)
16 From The Hot Afternoon 2:38 (alternate take)

Paul Desmond saxo, saxo alto
Edú Lobo voz, guitarra
Wanda de Sah voz
Dorio Ferreira guitarra
Margaret Ross arpa
Lewis Eley, George Ockner, Avram Weiss, Eugene Orloff, Sylvan Shulman, Raoul Poliakin, Max Pollikoff, Matthew Raimondi, Paul Gershman violin
Charles McCracken , George Ricci cello
Stanley Webb , Stan Webb flauta, flauta alto, percusión
Don Hammond, Hubert Laws flauta, flauta alto
George Marge, Phil Bodner clarinete, oboe, saxo
Irwin ¨Marky¨ Markowitz, Marvin Stamm trompeta, flugelhorn
James Buffington corno francés
Paul Faulise trombón bajo
Pat Rebillot piano eléctrico, teclados
Airto Moreira batería, percusión
Jack Jennings percusión

Grabado en el Van Gelder Recording Studio, Englewood Cliffs, New Jersey en 1969
Originalmente editado en A&M (3024)

Incluye comentarios de Gene Lees

Fecha de edición: 4 de abril de 2000