Disc 1
1 Dinah 2:39
2 Sweet Sue (Just You) 2:57
3 Blue Drag 2:53
4 Limehouse Blues 2:48
5 Charleston 2:54
6 The Sheik Of Araby 3:07
7 St. Louis Blues 2:47
8 Minor Swing 3:17
9 My Serenade 3:04
10 Night And Day 2:42
11 Sweet Georgia Brown 3:08
12 Honeysuckle Rose 2:54
13 Black And White 3:05
14 Appel Indirect (Appel Direct) 2:58
15 Improvisation No.2     2:41
16 Swing 39 3:19
17 I'll See You In My Dreams 2:34
18 H.C.Q. Strut 2:56
19 Rythme Futur 2:40

Disc 2
1 Les Yeux Noirs 2:17
2 All Of Me 2:48
3 Swing 42 2:48
4 Blues En Mineur 2:50
5 Douce Ambiance 2:21
6 Manoir De Mes Rêves 3:18
7 Blues Clair 3:06
8 I Can't Give You Anything But Love 2:24
9 Échos De France (La Marseillaise) 2:47
10 Embraceable You 3:14
11 Django's Tiger 2:39
12 Mélodie Au Crépuscule 3:12
13 Nuages 3:19
14 How High The Moon 2:34
15 Just One Of Those Things 2:52
16 Songe D'Automne 3:01
17 Vette 2:15
18 Danse Norvégienne 3:02
19 Django's Dream (Rêverie) 3:50

Disc 3
1 Topsy 3:06
2 Dinette 3:02
3 Belleville 2:36
4 Si Tu Savais 2:41
5 Ol' Man River 2:36
6 Tears 3:43
7 Tiger Rag 2:55
8 Minor Swing 2:36
9 La Mer 4:23
10 Bricktop 3:44
11 Où Es-Tu Mon Amour? 3:20
12 Daphné 2:27
13 Djangology 2:48
14 Place De Brouckère 3:15
15 Nuits De Saint-Germain-Des-Prés 3:06
16 Troublant Boléro 3:31
17 Anouman 2:45
18 Brazil 2:26
19 Confessin' 3:38
20 Nuages 3:16

Django Reinhardt guitarra, violín
Jerry Mengo voz
Loulou Gasté, Joseph Reinhardt, Eugene Vees, Pierre Ferret, Marcel Bianchi, Jack Llewellyn, Alan Hodgkiss, Roger Chaput guitarra
Stéphane Grappelli violín
Hubert Rostaing, Gerard Leveque clarinete
Hubert Fol (alto saxophone); Alix Combelle saxo tenor
Ivon de Bie, Gianni Safred, Maurice Vander piano
Lucien Simoens, Roger Grasset, Louis Vola, Pierre Michelot, Emmanuel Soudieux, Tony Rovira, Coleridge Goode bajo doble Gaston Leonard, André Jourdan, Pierre Fouad batería

Fecha de edición: 2003